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💹 大华继显对澳门博彩行业的评级摘要

大华继显维持澳门博彩行业“增持”评级，并将银河娱乐（00027.HK）列为行业首选34。

📈 ‌核心评级依据‌

• ‌行业收入复苏强劲‌：2025年7月澳门博彩收入达221亿澳门元，同比上升19%，恢复至2019年水平的90%，超出市场预期34；全年收入预测上调4%至2420亿澳门元，同比增长7%34。

• ‌银河娱乐竞争优势‌：高端定位驱动市场份额增长，严格成本管理与稳健财务支撑股东回报潜力67；新项目如嘉佩乐酒店（2025年中推出）预计提升高端客户吸引力9。

• ‌目标价与推荐‌：近期目标价维持43港元（“买入”评级）38，金沙中国（01928.HK）同为“买入”评级，目标价22港元34。

⚠️ ‌潜在风险提示‌

• 旅客量波动（如2025年4月环比下跌4%）可能影响收入稳定性9；

• 行业竞争加剧需关注非博彩项目投资进展9。

此评级反映澳门博彩业持续复苏韧性及银河娱乐的领先地位